Vergeblich sucht Prinz Victor nach dem Schwan, den sein Diener abgeschossen hat. Stattdessen entdeckt er ein wunderschönes, verwundetes Mädchen mit goldenem Haar, in deren Schulter ein Pfeil steckt. Kaum ist das Mädchen genesen, verschwindet es auf geheimnisvolle Weise. Der König verbietet seinem unglücklichen Sohn, das Mädchen zu suchen. Er soll die Seekönigin heiraten, da diese einen Schatz mit kostbaren Perlen besitzt und deshalb die einzige standesgemäße Partie für den Prinzen ist.

Dank eines Zauberwassers kann der Prinz über einen Traum mit seiner Geliebten in Kontakt treten. Sie ist eine Königstochter und heißt Odette. Die Seekönigin hat sie, wie alle anderen Prinzessinnen, entführt, ihr die Sprache genommen und sie in einen Schwan verwandelt. Verkleidet als Diener macht sich Victor auf, um Odette und die anderen Prinzessinnen zu befreien und die Seekönigin zu bestrafen.

Die Seekönigin durchschaut seinen Plan und will Rache nehmen: Odette soll für immer und ewig zum Leben als Schwan verdammt sein und Victor soll sterben. Doch mithilfe der Kinder, die für die Königin Perlen sammeln müssen, gelingt es Victor, seine Geliebte und ihre Gefährtinnen zu befreien.

Václav Vorlíčeks Märchenfilm nach Motiven aus Tschaikowskys "Schwanensee" ist eine opulent inszenierte Geschichte mit aufwändigen Tricks. So spielen zum Beispiel die Szenen im Palast der Seekönigin vollständig "unter Wasser".

Mitwirkende
Musik: Ondrej Soukup
Kamera: Rudolf Blahácek
Buch: Miloš Macourek, Václav Vorlícek
Vorlage: Nach Motiven aus "Der Schwanensee" von Peter Tschaikowsky
Regie: Václav Vorlícek

Darsteller
Prinz Victor: Max Urlacher
Prinzessin Odette: Jitka Schneiderová
Seekönigin: Ivana Chýlková
König Richard: Jan Niklas
Königin: Sunnyi Melles
Stefan: Jan Hrušínský
Rotbart: Miroslav Táborský
Wasserfrau: Jirina Bohdalová
und andere
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