Er hat es faustdick hinter den Ohren. Gordon Lightfoot lässt in den letzten Jahren wirklich nichts anbrennen - ist bekennender Schürzenjäger. Was seine Gattin wenig begeistert. Besonders die glamouröse Cathy Smith hat es Gordon schwer angetan. Diese geht bei den Rolling Stones ein und aus und verdingt sich nebenher als Drogendealerin. Sie bekommt einen Job als Lightfoots Sekretärin, so dass die Liason anfangs nicht auffällt. Doch Ehefrau Brita bemerkt es recht bald. Sie ist zutiefst getroffen von der Untreue ihres Gatten, will sich scheiden lassen. Gordon wiederum zieht sich mit seiner neuen Geliebten auf eine Farm zurück, sein nächstes Album steht an. Cathy, seine neue Flamme, ist aber schnell genervt. Das abgeschiedene Landleben ist ihr zu langweilig. Während Gordon komponiert, verschwindet sie, um sich zu amüsieren. Gordon ist schrecklich eifersüchtig und packt seine Gedanken in einen Song "Sundown".